Консультационная помощь при получении финансирования

Классический банковский кредит — наиболее востребованная форма привлечения финансирования. Тем не менее, довольно часто, особенно по большим и сложным проектам клиенты получают отказы от банков при первичном обращении. В таких случаях команда специалистов ЗАО «СБ-Глобал» берется за рассмотрение проектов с тем, чтобы в конечном итоге, такой проект стал интересным банку.

Услуга по структурированию проектов включает:

• первичный анализ проекта и соответствующий анализ возможности финансирования на предмет удовлетворения требованиям банка;
• изучение и корректировка финансовой бизнес-модели;
• представление первичной информации в соответствующие службы банка;
• выработку рекомендаций по необходимым изменениям проекта в случае, если он не удовлетворяет критериям банка или условия банка для клиента невыполнимы;
• выработку рекомендаций по оптимизации финансовых потоков по проекту и увеличению эффективности проекта;
• выработку рекомендаций по структурированию залогов;
• содействие в подготовке пакета документов, необходимых для получения финансирования.

На рынке финансовых услуг присутствует значительное количество компаний, которые разрабатывают бизнес­планы. Как правило, разработка бизнес-плана рассматривается как массовая стандартизированная услуга.

Специализируясь на консультационном сопровождении нестандартных и сложных сделок, а также крупных инвестиционных проектов, дочерняя компания банка ЗАО «СБ-Глобал» предлагает клиентам индивидуальный подход к разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, максимально учитывая их специфику.

Специалисты банка, представляющие корпоративно-инвестиционный блок, имеют опыт проведения оценки бизнеса с использованием всех применяемых в международной практике методов. Существует достаточной большой перечень причин, по которым клиенты обращаются за проведением оценки их бизнеса.

Чаще всего оценка стоимости активов и акционерного капитала компаний проводится с целью:

• предоставления информации о компании при кредитовании;
• обоснования целесообразности осуществления инвестиционных проектов;
• оценки в случае реорганизации предприятия (слиянии, поглощении, выделении);
• выявления реальной стоимости акций или долей для подготовки сделок купли-­продажи компании;
• выкупа акций или доли бизнеса при выходе одного из акционеров или учредителей;
• разрешения споров между акционерами;
• подготовки к продаже предприятий при проведении приватизации;
• обоснования вариантов санации предприятий-банкротов.

Специалисты банка, представляющие корпоративно-инвестиционный блок, использует свои практические знания, опыт, профессиональные связи и авторитет при консультировании клиентов по вопросам структурирования, определения условий и реализации сложных сделок по слияниям и поглощениям в различных секторах экономики.

ОАО «Сбер Банк» совместно с дочерней компанией ЗАО «СБ-Глобал» предлагает клиентам следующие услуги по слияниям и поглощениям:

• проведение сделок по слиянию и поглощению для российских и международных компаний;
• консультирование по вопросам продажи активов и создания стратегических альянсов;
• выработка стратегии финансирования сделок по слияниям и поглощениям;
• выкуп акций с привлечением долгового финансирования (leveraged buy-out);
• оценка бизнеса и предоставление заключений о справедливости оценки (fairness opinion).

Консультирование и оказание поддержки при проведении реструктуризации, приватизации, защиты от враждебных поглощений.