При финансируемом выкупе компания-объект меняет структуру источников средств, заменяя относительно дорогой собственный капитал заемными средствами. В течение нескольких лет производится погашение заемных средств и наращивание собственного капитала. По истечении 4-6 лет компания продается новому собственнику. При этом экономия на стоимости капитала остается у компании, проводившей leveraged buyout.
Услуга по структурированию таких проектов включает:
- первичный анализ проекта и соответствующий анализ возможности финансирования на предмет удовлетворения требованиям финансового института, предоставляющего заемные средства;
- первичные переговоры с финансовыми институтами, занимающимися такого рода сделками;
- выработку рекомендаций по возможным изменениям в проекте с целью удовлетворения требованиям финансового института, финансирующего сделку (денежные потоки, залоги, структура сделки и пр.);
- сопровождение клиента по ходу совершения сделки с точки зрения координации взаимодействия с компанией, информационного и документарного обмена.